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常州钢花管总需求在短期内有下降压力

2022-05-23 14:22:45 浏览次数:
2022年,中国经济发展面临需求收缩和供应影响,预计将削弱三重压力。国内政策重新提出,以经济建设为中心,促进跨周期调整,努力基础设施,开放货币宽松周期,有利于钢花管行业的稳步改善,对冲市场的不利影响。钢花管总需求在短期内有下降压力,但不会有悬崖下降。在钢花管需求结构方面,房地产行业、基础设施和制造业的三辆马车有所不同。2022年,钢花管原材料将进入宽松窗口期,价格焦点将整体下降。从价格周期来看,2022年钢花管市场价格将呈现低后高的趋势。
房地产行业调整政策的底部已经到来,但还没有到达市场的底部。房地产行业能否在今年第二季度确认短期市场的底部,对钢花管市场价格乃至全年的经济增长至关重要。基础设施投资和宽松的货币流动性将能够对冲2022年上半年房地产行业调整的影响,并在房地产行业短期触底后给钢花管市场带来一轮上涨。2022年经济发展总体基调稳步发展。今年,钢花管行业政策将延续2021年的主要基调,严格控制新产能,促进行业绿色、低碳、高质量发展。钢花管厂家需要处理市场风险,提高集中度,优化碳流程再造和碳管理体系建设,提高能效比布局。
焦炭市场供需紧张,边际改善。2020年至2021年是焦炭产能置换的高峰期,新生产进度低于预期,焦炭和钢花管产能周期不同步。在供应方面,澳大利亚煤炭进口控制,蒙古煤炭受到疫情干扰,全球传统能源危机叠加碳中和。焦炭和煤炭价格一度上涨到历史高位,政策干预后大幅下跌,整体价格水平难以回到较低水平。
2020年焦炭产能净减2500万吨,2021年焦炭产能净增2600万吨。2021年焦炉平均开工率在85%以上。2021年下半年,由于能耗双重控制,全球传统能源供应不足,钢花管需求下降,焦炉最低开工率在80%左右。同期,高炉平均产能利用率为83%,下降时间一度低至75%。2022年,焦炭产能有望增加1200万吨,供应的主要限制因素是焦炉开工率。在北京冬奥会上,环保政策分阶段扰乱了焦炭厂家的生产。在稳定增长的要求下,能耗双重控制的影响减弱。
因此,从焦炭供需方面,与铁矿石市场类似,2022年焦炭市场供需紧张边际有所改善,价格焦点有所下降。然而,焦炭市场的库存和成本与铁矿石市场不同,焦炭市场的价格波动性更高,成本支撑更强。短期内,焦炭库存处于超低水平。2021年,焦炭库存普遍较低。2021年10月至11月,独立焦炭厂家焦炭库存短期积累,其他时期继续处于历史低点;港口焦炭深度去库存,保持历史低点。与铁矿石市场相比,焦炭市场库存较低,缺乏水库缓冲,焦炭价格波动较高。
中期,焦炭市场成本支撑强劲。2021年,焦煤供应紧张,澳大利亚煤炭进口有限,蒙古煤炭进口受疫情干扰,俄罗斯、美国和加拿大煤炭进口迅速增长。全球传统能源危机导致动力煤价格飙升,焦煤价格大幅上涨。到2021年11月,在政策干预下,进行了深度回调。2022年,煤炭供应压力缓解,焦煤和焦炭价格将低于高峰期,但难以回到低水平。在碳中和的背景下,煤炭作为化石能源供应商,其约束力一直存在,投资趋势水平有所下降。在新能源完全取代化石能源之前,需求方有阶段性增长要求,焦炭价格有很强的成本支撑。相比之下,中期铁矿石市场低成本供应呈上升趋势,印度需求量大之前格局不会有太大变化。在煤焦钢产业链中,铁矿石和煤焦的相对强度发生了结构性变化。在成本竞争力方面,具有铁矿石成本优势的沿海钢花管厂家与具有煤焦成本优势的内陆钢花管厂家的差异将缩小。
从估值水平来看,国内经济增长有所下降,房地产行业持续调整,钢花管需求有所下降,2022年钢花管市场价格难以恢复到2021年的高峰水平。但也要看成本支撑,钢花管市场价格难以回归超低价格水平。从价格周期来看,2022年钢花管市场价格将呈现前低后高的趋势。房地产行业的调整已经看到了政策的底部,但还没有看到市场的底部。如果房地产投资全年零增长,基础设施投资至少需要10%才能保持5%以上的经济增长。2022年第二季度房地产业能否确认短期市场底部,对钢花管市场价格乃至全年经济增长至关重要。市场普遍预计,美国将于2022年3月开始加息周期,这可能会增加力度,对整个外部经济环境产生不利影响,需要国家政策支持。
基础设施投资和宽松的货币政策流动性将能够对冲2022年上半年房地产行业调整的影响,并在房地产行业短期触底后给钢花管市场带来一轮上涨。作者预测的风险有两个方面:一是今年第二季度房地产市场能否触底;二是美国进入加息周期后对全球资产价格的影响是否会超出预期。
建议钢花管厂家加强碳流程优化和碳管理体系建设。2022年,钢花管厂家需要在应对市场风险、提高集中度、优化碳流程重建和碳管理体系建设、提高能效比等方面做好布局。2022年,经济发展的总体基调是稳步发展,为中国共产党第二十届全国代表大会创造良好的经济氛围和低经济增长势头的政策。钢花管行业政策将继续以2021年为主,严格控制厂家新产能,促进厂家绿色、低碳、高质量发展。钢花管行业将出台碳会计方法和碳配额政策,开展配额验证,预计2023年纳入碳市场,实现业绩。钢花管厂家应充分利用基础设施和宽松货币政策的有利环境,应对市场价格风险。
钢花管厂家应采取行动,提高集中布局。小厂家应提高品种和成本控制的竞争力,优化碳碳管理体系建设,为绿色低碳管理奠定基础,提高能效比,为降低能源成本和碳排放奠定基础。

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